连接资本AMA:用”脑力挖矿计划”连接全球独立分析师

白话区块链2018-06-24 13:14:39

白话区块链

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2018年6月20日下午,LinkVC(连接资本)创始团队通过微信群进行了一场精彩的AMA活动,跟多家区块链媒体和社区用户分享了LinkVC(连接资本)在区块链创投的所得所感,并重点介绍了脑力挖矿合作计划。

LinkVC(连接资本)及创始人简介:

LinkVC(www.linkvc.com )成立于2016年,是一家具有全球视野的新锐风险投资基金,总部位于新加坡,办公地点分布在北京、香港和旧金山等地。基金主要投资方向包括区块链技术、加密货币和金融科技。参与过多个项目的投资,其中包括:

尽管2018年春节以后,行情低迷,但是还是有精品出现,比如LinkVC参与投资的iotex、Quarkchain都有非常好的回报。LinkVC春节以后参与的投资项目目前没有一个破发。

投资理念: 关注精品,做好项目方背景调查,重视价值投资。

创始人:林嘉鹏,2013年入行,联合创立了一个区块链行情软件sosobtc(现在改名aicoin)。此前在迅雷网络负责产品和商务工作。也做过古典投资(专门投保险类股权公司——曲速资本)。2013年开始担任目前全球最大交易所okex的顾问,见证了很多币圈奇迹。

投资合伙人:张力,2013年进入行业,分别在交易所,矿池都待过,目前负责linkvc的投后工作,以及市场和PR。

投资合伙人:徐赫(henry Xu),传统财经媒体出身,后进入科技媒体,是Pingwest(现品玩)早期团队成员;在2018年年初加入Linkvc,负责LinkVC投资业务。

AMA精彩内容:

1、LinkVC(连接资本)对于赛道的选择和思考是怎样的?

LinkVC :我们最近也在复盘和不断调整;在6月份之前我们关注点集中在底层Chain的进化(Consensus、算法、Token架构的设计)、协议的多元化和垂直类Dapp的落地;这其实也是大部分基金的主题。但在我们复盘后发现其实底层目前的扩张过于粗放,很多基础问题没有被解决;所以我们目前除了关注以上主题,在“链”方面会关注off-chain扩容、跨链EVM,还有trusted hardware;并且非常关注对生态和数字资产提供安全、修补类服务的project

2、请问贵基金风控是怎么做的?怎么接触到一级市场这些项目?竞争壁垒在哪里?有社区吗?有开始做对冲或者ETF吗?有考虑过做去中心化的资产管理平台吗?

LinkVC:关于风控我们其实做的很仔细,我们统计的是看(at least meeting)100个项目,我们会投出10个,我们在前端做了大量功课(包括赛道分析、选人、DD)来预判项目的成长度。

同时像嘉鹏讲的,我们一个项目投的并不多,我们更认同陪伴项目一起成长,我们和项目方都有更高的灵活性。我们有一个简单的筛选模型,大家可以参考。


另外,我们有做对冲和ETF。我们投资了一个平台主要就是为了做ETF对冲目前持有的数字资产。目前该平台还没有正式上线,在内测中。bbx.com。

3、下半年新的引爆点会在哪里?

LinkVC:平台币依旧最为稳妥的投资计划,下半年引爆点一定集中在金融创新领域。目前看底层的技术进步和金融应用是分开的市场,平台币本身是传统金融模型一次应用。还有比如新技术,如DAG的崛起。可能也会有市场爆点,比如在13年BTC、15年ETH、17年EOS之后,18年我们想可能是DAG技术等等新的技术推进区块链世界的发展。传统金融市场的很多角色在crypto exchange的世界是缺位的,这些今年也会补齐,但能不能引爆还要看嘉鹏。比如XDAG,这个是没有1co,没有预挖的无主的社区区块链token,我们也会进行一些资产配置。主要是看好DAG的技术,希望能落地。期待新技术的爆发。

4、我们看到像FBG、Dfund、INB等基金都在做行业生态的一些布局,各有特色,能否方便透露下LinkVC在生态布局这块是怎么规划的?怎样保持对优质项目足够的吸引力从而参与到早期投资中?(来自“白话区块链”)

LinkVC:我们还是一个非常小的基金,谈不上生态布局。我们和其他机构不太一样的地方主要有两点:1.我们不孵化任何项目,我们只做投资;2.我们的基金资金来自自有资金。 募集资金核心是要投出项目,我们看现在区块链的流动性不是特别好,所以我们也投不出去太多,所以不是我们不想募集LP,而是确实投不出去太多。投的太多退出也是一个巨大的难题。

5、好的项目你们会对外释放额度吗?

LinkVC:我们单个项目投资额不会超过1000个eth(除非特别特别优秀,基本不会超过)所以我们没有单独这种额度释放计划。很多投资项目我们会签订一些严格的合约,合约也会规定不能释放额度。

6、你们对项目的投资周期预期是多久,能接受最长的锁仓期是?

LinkVC:投资周期根据项目case by case来做,我们投过的项目最长锁仓期48个月,还有很多项目是天使轮股权,甚至很多去年的项目现在还没有发币。

7、现在的TOKENFUND很多,贵公司如何拿到这些一级市场的额度?这也是考验基金实力的地方,了得、分布式这些还有后起之秀,你们如何看待同行的FUND的竞争?

LinkVC:我们投的项目大家有空可以Review一下,很多项目我们投的时候其实并没有“火”,甚至很多人都不知道有这个项目。一方面我们有一套自己投资的思路,我们其实不太受其他token fund影响,独立决策,独立挖掘的占比比较大;另一方面我觉得是到底知不知道投的是什么,其实很多传统VC的思路在TOKEN FUND依然适用,就是你有没有看懂对方到底在做什么,如果看懂了,我相信任何一个早期的start-up都愿意和你进入深度接触。

8、很多人有一个困惑,就是做区块链的项目的决策周期很短。实际上很多投资人投的只是一个热度跟关注度而已,这也是精力有限时的折中。如果是要在很早期去介入,或者火之前去介入,必定需要大量的人力去做早期的项目筛选跟尽量工作。你们是怎么去平衡这个的?还是你们有一个非常大的团队?

LinkVC:对,我们的理念是:一个人就是一只军队,所以我们现在差不多四个军队的样子(笑)。热度、社区支持度是很重要,但是我的理念是要找到“热”的理由和原因。

9、据说 pchain 和 bumo 的项目额度很难拿到的,请问LinkVC有什么这方面的独家秘诀吗?

LinkVC:这两个项目其实我们很早就接触,说实话如果在那个时间点判断,是没什么信息可以判断的,所以就是投人。

10、你们没有LP?

LinkVC:我们目前没有。

11、现在看到很多传统VC也在进入币圈的投资,他们有很好的圈子拿到一些早期项目的额度,你们怎么看待它们与币圈成长起来的基金的优缺点,或者相互的竞争优势?

LinkVC:很好的圈子和很难的额度要看怎么定义,现在来看传统VC在股权投资领域的优势是非常明显的,这一点我们一直很敬佩,并且不断学习;但是在TOKEN投资上,我们更了解整个生态的运行情况,也更知道问题和坑在哪里;所以相对来说目前更多是互相交流,没有竞争。我们也看二级市场,比如现在这个阶段确实是平台币吸血行情。我们会在平台币做一些资产配置。

12、目前国内有很多专门投资区块链的资本,然后现在市面上的很多项目动不动就是什么基金、什么资本投的。很多项目上线就破发,我想问下,现在基金对待破发怎么看?对待互联网圈子转型到区块链行业各种名人站台,资本基金站台的仍然破发吸血的现象怎么看?

LinkVC:首先我个人(林嘉鹏 )是不做任何项目顾问。上线破发的因素有很多,比如经济激励不合理,募集资金不合理等等原因还有市场大环境的因素。我们不做对别的基金的评价哈。我们主要介绍我们是什么做的。

13、基建类的项目你们会考虑投吗?

LinkVC:我们不投重资产,矿场目前我们没有参与。

14、徐总,贵公司有投资做公链的项目吗?现在有落地应用的区块链项目吗?

LinkVC:公链我们投了很多,Ziliiqa、Quarkchain、Vite、aelf…..很重要的主题就是底层Chain的进化,其中80%左右的主题是对“不可能三角做trade off“”的解决方案。

15、很多传统VC投入区块链,是冲着流动性强变现快去的。现在流动性不好的情况下,贵基金的战略布局有何变化?有清算机制吗?你们有顾问吗,方便透露吗?目前是倾向国内还是国外项目,国内外项目有无明显区别,国外项目的渠道来自哪儿?

LinkVC:我们目前没有顾问,但是我们有个脑力挖矿计划,全球很多的独立分析师在一起用脑力分析。等会儿我们也会公布这个计划。

16、什么是“脑力挖矿计划”?

LinkVC:具体就是每个人都可以成为区块链生态的推动者,挖掘真正的价值币。挖掘一些有趣不同可能目前非主流,未来成为主流的token。挖矿是一个名词,就是大家贡献自己的脑力,一起研究项目,凡是我们一起发掘并且成长起来的项目,每位成员都会得到一定的激励。也会有一些token的激励赠送给脑力挖矿计划参与者。再通俗一点就是,你们看到的项目可以发出来大家群策群力,一起讨论,优点缺点。我觉得单靠机构的判断能力是有限的,特别是dd这块。目前很多项目包装很华丽,实际上很难知道具体怎么样,如果大家能群策群力。那么踩坑的几率就会小很多。

17、可以把“脑力挖矿计划”理解为分布式投研社区吗?

LinkVC:对。但没有那么强关联,更多的是每个人都能进步,都能成长。

18、我们媒体也会收到很多项目,如果项目靠谱,可以推荐给LinkVC吗?

LinkVC:非常欢迎,项目可以通过邮件至Info@linkvc.com,将资料提供给我们进行申请;也可以将资料发给本次交流会的参与媒体(小编注:白话区块链),由媒体直接转给我们。

想与白话区块链直接对话或参与媒体AMA(Ask me anything),欢迎发送资料介绍至hellobtc@hellobtc.com,标注:AMA,期待和您的面对面交流。

——End——


『声明:文章来自连接资本创始团队跟多家区块链媒体和社区用户分享的AMA互动,不代表白话区块链立场,亦不构成任何投资意见或建议。』

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